第218章 併购委託（2 / 4）

这让他心中微微感慨：不愧是国际顶级投行的正规军，细节处处体现专业。

不过，橙子法务部的商务组团队成员也毫不怯场。

他们虽没有大摩团队那般刻板的程式化作风，但这两年跟著林峻峰在各类收购投资案里摸爬滚打，早已练出了一身自信与沉稳，单论气场，完全能和对方平分秋色。

若说赵铁柱带的市场部，企业亚文化是“称兄道弟的江湖气，像群敢闯敢拼的“草莽”。

那林峻峰魔下的法务部，就是妥妥的“硅谷精英范”，严谨、专业，处处透著精致与干练。

背景幕布切换为静音播放的企业宣传片，双方主要负责人进行简短开场。

陈默率先发言，语气篤定。

“橙子科技计划战略性布局未来智能家居与轻奢消费品赛道。

此次委託摩根仕丹利，核心目標是併购北美赛格微科技公司，以及意达利的低、中端valenta服饰箱包品牌，旨在获取关键核心技术与宝贵的品牌资源。”

话音刚落，孙薇便从容接话，语速平稳却充满自信。

“摩根仕丹利在国內跨境併购领域，拥有超过20年的丰富经验，尤其在科技与消费品行业整合方面成绩斐然。

今年我们刚成功协助国內企业完成两起横跨鸥美的併购案，完全有能力、有信心帮助橙子达成战略目標！”

隨后，林峻峰起身，详细阐述收购方案要点。

“对於北美赛格微，我们倾向於全资收购或获取66.7%的绝对控股权。

收购完成后，其生產线將迁回国內，研发团队可暂时留驻北美，但全套核心技术专利必须在约定时间內完成移交。

对於意达利的valenta品牌，低端线计划全额收购。

中端品牌则考虑与未来独立运营的【valenta橙子】採取交叉持股模式，並划分清晰的区域市场进行运营。”

大摩团队成员立刻低头快速记录，键盘敲击声在安静的会议室里显得格外清晰。

方案介绍完毕，进入问答环节。

大摩收购组负责人率先提问：“关於赛格微研发团队留驻北美，后续的技术沟通与协同如何保障专利移交是否有明確的时间表和保障机制”

林峻峰面对对方的问题，则是应对自如。

“我们计划在北美设立临时的技术对接办公室，配备专职的技术与法务人员。

专利移交將在股权交割完成后30天內启动，具体时间和违约责任会在合同中明確约定双方就財务安排、资金来源、海外法律合规风险等逐一深入探討，確认橙子科技资质完备后，会议进入中途茶歇。

眾人移步室外园，手冲咖啡的醇香与法式甜点的甜腻气息交织。

行政主厨定製的茶歇精致摆盘，马卡龙、歌剧院蛋糕点缀著新鲜浆果，与会者边享用边低声交流，氛围比室內轻鬆了许多。

茶歇结束后，大摩团队展示了三份针对性极强的收购策略草案。

赛格微：建议通过离岸公司结构持股以降低cfi审查风险，预估资金需求1000万美元，委託费按標的额的2.5%收取。

低端valenta品牌：因標的规模较小，建议直接谈判，预估800万美元，委託费2%。

中端valenta品牌：考虑到交叉持股的复杂性，建议引l入当地顶级律所协助，预估3800万美元，委託费2.2%。

林峻峰就“离岸公司的潜在税务风险”、“交叉持股后的市场划分与决策机制”等关键点提出质询，大摩团队给予了专业细致的解答。

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